Dokumentenmanagement

In der zentralen Dokumenten- und Historienverwaltung können alle Arten von Dateien verwaltet werden. Anhand von Vorlagen werden diese automatisch von ®HAPRO angelegt und kategorisiert. Es können aber auch externe Dateien in der Dokumentenverwaltung hinterlegt werden, einfach und komfortabel per Drag & Drop. Somit haben Sie und alle anderen Mitarbeiter aus Ihrem Unternehmen einen lückenlosen Überblick zu Ihren Kunden und Projekten / Objekten und sind jederzeit auf dem aktuellsten Stand.

 

Interne Dokumente

  • Von ®HAPRO erzeugte Dokumente wie Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen usw. werden als *.doc mit den jeweiligen Modulen verknüpft. D. h. jeder Anwender hat den vollen Überblick über alle Vorgänge (natürlich nur, wenn er auch die nötigen Berechtigungen besitzt).
  • Mit Hilfe der ®HAPRO-Assisten können ebenfalls kontrolliert Besuchsberichte oder Dokumente angelegt und mit vorhandenen Daten aus der Datenbank automatisch befüllt werden.
  • Der Vertrieb kann über die Replikation alle Dokumente bzw. Dateien erhalten und somit komplett offline arbeiten.

Externe Dokumente

  • In ®HAPRO können auch Verknüpfungen zu externen Dateien angelegt werden. Somit können z. B. Zeichnungen oder Projektpläne verknüpfen werden und Sie sind immer auf dem aktuellsten Stand.
  • Alle Dateien, die mit dem Explorer geöffnet oder verschoben werden können, sind für die ®HAPRO-Dokumentenverwaltung geeignet. D. h. sobald Sie ein beliebiges Dokument auf Ihrem PC anschauen bzw. bearbeiten können, kann dieses Dokument auch von der ®HAPRO-Dokumentenverwaltung verwaltet werden. 

Adresse & Projekt / Objekt

  • Zu jeder Adresse, Projekt / Objekt usw. existiert ein Dokumentenarchiv. D. h. alle Dateien sind mit den jeweiligen Adressen verknüpft. Schreiben Sie z. B. einen Brief aus einem Projekt A an Empfänger X, dann finden Sie dieses Dokument sowohl bei dem Projekt A, als auch bei dem Empfänger X wieder.
  • ®HAPRO unterstützt alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Auch E-Mails können direkt aus dem Projektmodul heraus erzeugt und versendet werden.
  • E-Mails, die Sie empfangen haben, oder solche welche direkt aus MS-Outlook erzeugt und versendet worden sind, können je Arbeitsplatz in die Dokumentenverwaltung importiert werden. ®HAPRO durchsucht alle Adressen und weist jede E-Mail, deren Absender bekannt ist, der entsprechenden Adresse zu.
  • Alle Informationen wie Briefe, Historien, Besuchsberichte, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zeichnungen, Tabellen usw. finden Sie bei der entsprechenden Adresse oder bei dem Projekt / Objekt wieder.
 

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